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產品評級標準及程序

一、產品風險等級、投資者風險承受能力

 產品風險等級 投資者風險承受能力
 R1:低風險等級 C1:保守型(含C0-極度保守型)
 R2:中低風險等級 C2:穩健型
 R3:中風險等級 C3:平衡型
 R4:中高風險等級 C4:成長型
 R5:高風險等級 C5:積極型

(C0-極度保守型:只能購買R1風險等級的產品)

 

二、客戶風險承受能力測評

首次測評:公司設計統一的風險測評問卷,對普通投資者進行風險測評;

更新測評:投資者風險承受能力評估結果定期更新,每超過2年,系統將在該投資者再次登錄網上交易時(柜臺業務由人工主動聯系投資者),自動提示其重新接受風險承受能力調查。投資者可根據自身風險承受能力變化情況,進行風險測評,并動態調整風險承受能力。 

 

三、產品風險評價類型

首次評價:在產品或者服務發售前,對其進行風險評價;

更新評價:產品運作滿一年后,每季度對其風險評價結果進行更新評價。

 

四、風險評價考慮因素

本公司采取定性與定量相結合的方式,在產品發售前以及運作滿一年后定期對其風險情況進行評價??紤]因素包含但不限如下方面:

(1)基金產品招募說明書所明示的投資方向、投資范圍和投資比例;

(2)基金的歷史規模和持倉比例;

(3)基金產品過往業績及基金產品凈值的歷史波動幅度;

(4)基金成立以來有無違規行為發生。

(5)基金產品的流動性;

(6)基金產品的到期時限;

(7)基金產品的杠桿情況;

(8)基金產品結構的復雜性;

(9)基金產品投資單位產品的最低金額;

(10)基金產品的募集方式;

(11)管理人基本狀況等。

為保證產品評級專業、準確,本公司視情況采取委托第三方評價機構提供的評級數據。

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